Libro Blanco de Ferretería y Bricolaje

Presentación

Introducción

1. Historia reciente

• 1.1. Hitos históricos
  • 1.1.1. Años cincuenta. Fabricantes y mayoristas controlan el mercado
  • 1.1.2. Años sesenta. Explosión comercial
  • 1.1.3. Años setenta. Desarrollo del asociacionismo
  • 1.1.4. Años ochenta. Todo a punto de cambiar
  • 1.1.5. Años noventa. Parece que la ferretería va ganando
  • 1.1.6. Cambio de siglo, cambio de escenario
• 1.2. Evolución de los diferentes elementos que componen el sector
  • 1.2.1 Fabricantes
    • 1.2.1.1. Multinacionales españolas
    • 1.2.1.2. La situación actual
    • 1.2.1.3. Cambio conceptual: Del fabricante al gestor de marcas
    • 1.2.1.4. Marca de fabricante vs. Marca de distribuidor
  • 1.2.2. Distribuidores
    • 1.2.2.1. Mayoristas o almacenistas
    • 1.2.2.2. Cooperativas
    • 1.2.2.3. Centrales y grupos de compra
    • 1.2.2.4. Cadenas de venta
    • 1.2.2.5. Franquicias
    • 1.2.2.6. Centros de bricolaje
      • 1.2.2.6.1. Multinacionales
      • 1.2.2.6.2. Proyectos de capital español
• 1.3. Factores clave que han influido en la situación actual
  • 1.3.1. Nuevo urbanismo comercial
  • 1.3.2. Papel de las organizaciones tradicionales
  • 1.3.3. Desarrollo de nuevas fórmulas comerciales
  • 1.3.4. Relevo generacional
  • 1.3.5. Cambios de hábitos de los consumidores
  • 1.3.6. Crisis económica
  • 1.3.7. Falta de adaptación del canal a los cambios
  • 1.3.8. Pérdida de márgenes comerciales
  • 1.3.9. Otros

2. Situación actual

• 2.1. Estructura de la oferta
  • 2.1.1. Geografía de proveedores
  • 2.1.2. Geografía de la distribución
    • 2.1.2.1. Mayoristas/almacenistas
    • 2.1.2.2. Cash & Carry
    • 2.1.2.3. Cooperativas
    • 2.1.2.4. Centrales y grupos de compra
    • 2.1.2.5. Cadenas de venta
    • 2.1.2.6. Distribución vertical
      • 2.1.2.6.1. Grandes superficies de bricolaje
      • 2.1.2.6.2. Medianas superficies de bricolaje
      • 2.1.2.6.3. Pequeñas superficies de bricolaje
    • 2.1.2.6.4. Venta directa
  • 2.1.3. Asociacionismo
• 2.2. Factores que favorecen y/o dificultan el desarrollo del mercado
  • 2.2.1. Definición de modelos o qué vendo a quién
  • 2.2.2. Conocimiento y segmentación de la clientela
  • 2.2.3. Financiación de proyectos
  • 2.2.4. Atomización
  • 2.2.5. Concentración
  • 2.2.6. Reconocimiento de enseñas y marcas
  • 2.2.7. Competencia de otros canales
  • 2.2.8. Nuevas exigencias del consumidor
  • 2.2.9. Intercomunicación en la cadena de valor
  • 2.2.10. Comunicación con el consumidor
  • 2.2.11. Internet
  • 2.2.12. Otros factores

3. Análisis de la demanda

• 3.1. Encuesta de presupuestos familiares
  • 3.1.1. Materiales para el mantenimiento y las reparaciones corrientes de la vivienda cuando la reparación la realiza el propio hogar
  • 3.1.2. Muebles y artículos de amueblamiento
  • 3.1.3. Alfombras y otros revestimientos de suelos
  • 3.1.4. Reparación de muebles, alfombras y revestimientos de suelos y compra de accesorios de mobiliario
  • 3.1.5. Artículos textiles para el hogar y sus reparaciones
  • 3.1.6. Frigoríficos, congeladores y frigoríficos congeladores
  • 3.1.7. Lavadoras, secadoras, máquinas de planchar y lavavajillas
  • 3.1.8. Cocinas, hornos y microondas
  • 3.1.9. Aparatos de calefacción y aire acondicionado
  • 3.1.10. Pequeños aparatos electrodomésticos
  • 3.1.11. Reparaciones y accesorios de todos los aparatos del hogar
  • 3.1.12. Cubertería y vajillas
  • 3.1.13. Utensilios de cocina y menaje (sin motor) en cualquier material y otros artículos para el hogar
  • 3.1.14. Reparación y accesorios de cristalería, vajilla, cubertería y otros artículos para el hogar
  • 3.1.15. Grandes herramientas eléctricas y sus reparaciones
  • 3.1.16. Pequeños accesorios eléctricos
  • 3.1.17. Pequeñas herramientas y accesorios no eléctricos y sus reparaciones
  • 3.1.18. Productos de limpieza y mantenimiento
  • 3.1.19. Aparatos eléctricos para cuidados personales y su reparación
  • 3.1.20. Compra de piezas de repuesto y accesorios de vehículos personales para reparaciones realizadas por miembros del hogar
  • 3.1.21. Jardinería y flores
• 3.2. Evolución del sector de la construcción
• 3.3. Comportamiento de consumidores y usuarios
  • 3.3.1. El nuevo consumidor
  • 3.3.2. Tendencias del mercado de bricolaje
    • 3.3.2.1. Potencial de mercado
    • 3.3.2.2. El español y el bricolaje
      • 3.3.2.2.1. Lugar de compra
      • 3.3.2.2.2. Frecuencia de visita
      • 3.3.2.2.3. Estacionalidad de las compras
      • 3.3.2.2.4. Artículos más demandados
      • 3.3.2.2.5. Aspectos más importante para la compra
      • 3.3.2.2.6. Búsqueda de asesoramiento
  • 3.3.3. Retrato del consumidor español
    • 3.3.3.1. ¿Le gusta hacer bricolaje?
    • 3.3.3.2. ¿Cómo considera el bricolaje?
    • 3.3.3.3. Motivos principales por los que hace bricolaje
    • 3.3.3.4. Razones que le desaniman para hacer bricolaje
    • 3.3.3.5. Nivel del bricolador
    • 3.3.3.6. Quién le ayuda a hacer bricolaje
    • 3.3.3.7. Interés en nuevas tendencias y trucos
    • 3.3.3.8. Gusto por el jardín
    • 3.3.3.9. Grupos de edad en la práctica del bricolaje
    • 3.3.3.10. Nivel de equipamiento y uso
  • 3.3.4. El hogar y el bricolaje
    • 3.3.4.1. Cosas que se cambian cuando se cambia de hogar
    • 3.3.4.2. Últimas reformas realizadas
    • 3.3.4.3. Mejoras en la vivienda actual
    • 3.3.4.4. Habitaciones donde más se invierte
    • 3.3.4.5. Frecuencia de realización de mejoras
    • 3.3.4.6. Razones por las que no cambia más a menudo
    • 3.3.4.7. Decora o recurre a un decorador
    • 3.3.4.8. Influencia de la crisis en hacer sus propios arreglos
  • 3.3.5. Fidelidad a establecimientos y marcas
    • 3.3.5.1. Fidelidad a los establecimientos
    • 3.3.5.2. Programas de fidelización
    • 3.3.5.3. Fidelidad a las marcas
  • 3.3.6. Inversiones en bricolaje
    • 3.3.6.1. Inversión media en artículos de ferretería y bricolaje
    • 3.3.6.2. Inversión en mejoras y mantenimiento del hogar
    • 3.3.6.3. Gastos por persona y año en productos de bricolaje

4. Elementos críticos

• 4.1. Colaboración
• 4.2. Comunicación
• 4.3. Conocimiento
• 4.4. Segmentación
• 4.5. Tecnología
• 4.6. Estandarización
• 4.7. Concentración
• 4.8. Surtido
• 4.9. Marca
• 4.10. Rentabilidad

5. Detallistas. Modelo de negocio

• 5.1. Ferreterías generalistas
• 5.2. Ferreterías especializadas
• 5.3. Suministros industriales
• 5.4. Grandes superficies de bricolaje
• 5.5. Medianas superficies de bricolaje
• 5.6. Pequeñas superficies de bricolaje
• 5.7. Negocios mixtos
• 5.8. Negocios por internet

6. Mercado internacional del Bricolaje

• 6.1. Evolución de los principales mercados en Europa
• 6.2. Atlas del bricolaje mundial
• 6.3. Principales mercados de bricolaje
  • 6.3.1. Estados Unidos
  • 6.3.2. Alemania
  • 6.3.3. Austria
  • 6.3.4. Bélgica
  • 6.3.5. Francia
  • 6.3.6. Italia
  • 6.3.7. Reino Unido
  • 6.3.8. Suecia

7. Evolución de la balanza comercial de Ferretería y Bricolaje

• 7.1. Importaciones en toneladas
• 7.2. Exportaciones en toneladas
• 7.3. Importaciones en euros
• 7.4. Exportaciones en euros
• 7.5. Balanza comercial
  • 7.5.1. En toneladas
  • 7.5.2. En euros
  • Casos particulares
• 7.6. Importaciones/Exportaciones 1989
• 7.7. Importaciones/Exportaciones 1999
• 7.8. Importaciones/Exportaciones 2009

8. Balances y cuentas de resultados

• 8.1. Algunas cifras
• 8.2. Ventas y márgenes
• 8.3. El activo
• 8.4. El pasivo
• 8.5. El canal ferretero tradicional
• 8.6. Grandes y medianas superficies de bricolaje

9. El sector de Ferretería y Bricolaje en 5 años

• 9.1. Variables más importantes
  • 9.1.1. Importancia de las variables en la actualidad
  • 9.1.2. Importancia de las variables en 5 años
• 9.2. Deriva previsible
  • 9.2.1. Acuerdos mayoritarios
  • 9.2.2. Desacuerdos mayoritarios
  • 9.2.3. Evolución de las empresas
  • 9.2.4. Tendencias generales

10. Fuentes documentales

11. Agradecimientos

12. Anexos

• 12.1. Clasificación estandarizada de productos de ferretería y bricolaje
• 12.2. Mapas de la distribución
• 12.3. Ubicación y superficie de grandes y medianas superficies de bricolaje
• 12.4. Estadísticas de comercio exterior
  • 12.4.1. Ranking de estadísticas mundiales de la partida 83.02.41
• 12.5. Balances y cuentas de resultados
  • 12.5.1. Estructura del activo. Canal tradicional
  • 12.5.2. Variación del activo. Canal tradicional
  • 12.5.3. Estructura del pasivo. Canal tradicional
  • 12.5.4. Variación del pasivo. Canal tradicional
  • 12.5.5. Cuenta de pérdidas y ganancias. Canal tradicional
  • 12.5.6. Variación cuenta de pérdidas y ganancias. Canal tradicional
  • 12.5.7. Estructura del activo. Grandes y medianas superficies
  • 12.5.8. Estructura del pasivo. Grandes y medianas superficies
  • 12.5.9. Cuenta de pérdidas y ganancias. Grandes y medianas superficies
  • 12.5.10. Ratios. Canal tradicional
• 12.6. Casos de éxito
  • 12.6.1. Bricogroup Canarias
  • 12.6.2. Agustí CM
  • 12.6.3. Cecoshop Morón de la Frontera
  • 12.6.4. Ferretería Ferri
  • 12.6.5. Ferretería Ortiz
  • 12.6.6. Grupo FT- Ferretería Tías
  • 12.6.7. Gallega de Suministros Industriales-GSI
  • 12.6.8. Redondo y García
  • 12.6.9. Suministros Industriales Ferretería Ramón Álvarez- SIFRA
  • 12.6.10. Ferrshop
  • 12.6.11. Bricmanía
  • 12.6.12. Maquinaria y Herramientas del Sureste- Mahessa
  • 12.6.13. Suministros Industriales Farell
  • 12.6.14. Doorcats. Ferretería los Gatos
  • 12.6.15. Ferretería Industrial García Rodríguez
  • 12.6.16. Ferretería Alberto Soler
  • 12.6.17. Comercial Calpe
  • 12.6.18. Servei Estació
  • 12.6.19. Leroy & Merlin
  • 12.6.20. Bricodêpot
• 12.7. Incidencias administrativas y costes
• 12.8. Tendencias generales de consumo
• 12.9. Epígrafes fiscales
• 12.10. Grandes números. 2010
• 12.11. La Fundación Txema Elorza

13. Índice